Suatu masa di Transylvania Waters dimana sebagian penduduknya adalah penyihir dan makhluk-makhluk aneh,terjalin kisah cinta yang tidak layak. Seorang pembersih saluran air jatuh cinta pada putri raja bernama Mordonna. Tentu saja jalinan cinta ini ditentang oleh raja. Mereka lalu menyusun aksi melarikan diri dibantu ratu dan Vessel, ajudannya yang setia.
Vessel dilahirkan sebagai manusia kotor seperti halnya Nerlin Flood. karenanya ia dengan mudah dapat menemukan tempat persembunyian sementara Mordonna dan Nerlin. Bersama ratu yang sudah muak dengan tingkah polah raja dan keledai bernama George, mereka menyusuri hutan di tengah kegelapan menuju Bukit Rempah-rempah. Tanpa mereka sadari raja telah mengutus tiga mata-mata tercanggih di Transylvania untuk memburu mereka.
Karena keadaan yang tidak aman, para pelarian itu terus mengembara hingga ke Pegunungan Himalaya, China dan Perancis. Di Negara terakhir mereka merampas kapal dan menjelajahi samudera. Waktu-waktu pelarian diri selain mendebarkan juga masa membahagiakan bagi Mordonna. Ia melahirkan dua anaknya, Valla dan Satanella. Valla setengah vampr yang gemar darah dan Satanella yang secara tidak sengaja berubah wujud menjadi anjing.
Sementara tiga mata-mata dibantu pembisik maut, ajudan raja yang paling mengerikan. Ia bisa mengubah diri seenaknya, merpati, burung albratos atau burung pipit. Lewat tipu muslihat ia berhasil mengurung Vessel dan mengubahnya menjadi seekor burung.Kini giliran lainnya yang akan ia perdaya.
Seperti buku-buku tentang penyihir lainnya tidak lengkap bila tidak ada ramuan atau mantra sihir. Begitu pula di Keluarga Flood, meski sihir mereka terkadang gagal. Mordonna yang menginginkan anaknya tercipta dengan baik, lalu membuat ramuan sihir. Ternyata anak ke-3 hingga keenam lahir dengan bentuk dan tabiat yang tak kalah aneh dengan dua kakak sulungnya.
Buku ini sebenarnya dimaksudkan mengundang tawa. Namun jenis kekonyolannya terkesan dipaksakan. Sepertinya kekonyolan yang dipaksakan ini untuk menghindari kesadisan yang banyak terjadi di buku ini. Seperti manusia yang disihir menjadi burger, menjadi santapan anjing dan lain-lain. Buku ini kurang pantas untuk anak-anak.